En 1205 à Assise, Italie, François se dirige vers la chapelle St Damien et se rappelle les derniers évènements de sa vie. Engagé dans l'armée, il souhaite devenir un grand chevalier mais rapidement il est fait prisonnier et tombe malade. Pendant sa convalescence, il prend conscience du vide sur lequel il a bâtit sa vie et opère alors un grand retournement en se tournant vers l'église et les plus pauvres.